История начинается c уличной схватки между Фейт, Надирой и группой истребителей вампиров. У одного из них с собой портфель и автомат, он ранит Надиру в ногу, когда она пытается его преследовать, отделившись от своих и игнорируя запрет Фейт. И до того, как он успеет нанести ещё больший вред, ему отрубает голову тень, очень похожая на Ангела. Фейт пытается прикончить её противника, Бафона, до того, как к ней на помощь придёт Надира, и Фейт считает, что Надира не может действовать эффективно, так как она слишком зла сейчас. Демон исчезает с его портфелем, а истребители меняют тактику.

Затем они находят бутылку зелёной вонючей жидкости в ящике, и Фейт берёт её и спрашивает всех, кто же спас Надиру. Когда она воссоединяется с Ангелом, она говорит ему, что с его стороны было очень глупо появиться рядом с теми, кто желает его смерти. И к тому же она против его сумасшедшей идеи вернуть назад Джайлза. Они собирают все сведения и Ангел утверждает, что ключ к разгадке в самой магической жизни Джайлза, и Ангел надеется, что Джайлз оставил некую связь духа и тела, которая позволит им вернуть его душу в тело.
Фейт не верит этому, но не говорит это Ангелу, она понимает, что это единственная мотивация для восстановления, и что как его единственный друг, она не хочет его покидать. И когда он собирается покинуть её с оружием в руках, она идет с ним вместе, утверждая, что она просто «помощник в ночи».

Следующая страница переносит нас в Демонтаун, в бар, где демоны сражаются друг с другом, хвастаясь и пытаясь установить новую иерархию между собой теперь, когда магия исчезла. Ангел находит демона Куурта и расспрашивает его о том, чем он занимается, особенно о «продаже частей тела богатым мешкам с дерьмом». Куурт поправляет его, говоря, что они поднялись на новый уровень бизнеса, и что он больше ничего говорить не будет. Фейт атакует его, и в баре очень быстро начинается серьезная драка.

Фейт и Ангел покидают бар в синяках и в крови, и, похоже, что Куурту удалось сбежать. Но Ангел говорит, что он может преследовать его по запаху. Они начинают свою охоту. Фейт высказывает Ангелу свои опасения, о том, что как ей показалось, он ничего не чувствует в момент битвы. Они находят Куурта, который встретился с Бафоном. Бафон просит у Куурта «дозу». Демон дает ему зеленую склянку, и он выливает её содержимое себе на спину, и мы видим, что его третья рука (которую отсёк Ангел во время схватки) мгновенно вырастает. Незамеченные никем Ангел и Фейт всё это наблюдают с крыши.

Ангел рассказывает Фейт о крови Мохра, немного касаясь собственного опыта, который детально описан в комиксе «Я буду помнить тебя», но в большей степени он фокусируется больше на том, как он собирается вернуть Джайлза к жизни. Ангел спрашивает её, останется ли она с ним, но ответа не видит. Однако на следующей странице видим их бросающимся в логово демонов с оружием. Ангел говорит, что сила Бафона в его рогах, и поэтому он их отрубает. И Фейт думает о том, насколько его новая цель возбуждает его, равно как и её видимое согласие помогать.

Фейт совершенно случайно сжигает стол, на котором находилась кровь Мохра, но Ангел говорит, что она должна быть где-то ещё, так как она разрушается на открытом воздухе, а значит, дилеры должны её брать где-то в другом месте. Ангел прижимает безрогого Бафона к стене и требует от него, чтобы он рассказал, где они берут кровь Мохры. Но Бафон просто посылает его.

Фейт вспоминает разговор с Джайлзом, который состоялся не так давно. Она искала путь воскресить человека, которого она убила, - профессора, не вице-мэра, - и Джайлз сказал ей, что если бы он знал, но он не знает такого способа. К тому же он в привычной манере говорил ей о вине и наказании. И Фейт теперь надеется, что у неё получиться удержать Ангела от задуманного, тем самым спасти от неприятностей. Однако она не пытается убедить его, что он занимается ерундой.

Последняя страница - Пирл и Нэш встречаются с Кууртом, чтобы получить у него крови Мохры.