Осень 2003 год. Кэтрин Чандлер становится свидетелем убийства своей матери, Ванессы Чандлер, которую застрелили двое неизвестных мужчин. Сама же Кэтрин, пытаясь спастись, убегает в лес, где ее настигают убийцы. Однако ее спасает некто, а вернее, нечто. Но Кэтрин, позже, никто не верит. По словам врачей скорой помощи, это существо, чудовище, которое ее спасло, нарисовало ее подсознание в результате шока. Вскоре и сама Кэтрин поверила, что чудовище явилось результатом ее фантазии, и продолжала в это верить очень долгое время.
9 лет спустя, в наше время, Кэтрин Чандлер – успешный детектив Отдела Убийств без особых успехов в личной жизни. В течение расследования очередного дела, «всплывают» отпечатки давно погибшего в Афганистане военного, а некогда блестящего врача, Винсента Келлера, из-за чего Кэтрин приходится навестить друга Винсента – ДжейТи Форбса, ученого, проживающего на складе.
Тем временем патологоанатом Эван Маркс обнаруживает у жертвы перелом ребер, что означает попытку реанимации, а также, непосредственно на теле жертвы, межвидовое ДНК. Эта странность заставляет Кэтрин вернуться на склад, где она находит живого Висента Келлера.
Мужчина говорит, что он просто пытался помочь, но девушку было не спасти, так как она была отравлена. Во время этого разговора Кэтрин видит вырезку из газеты, где говорится об убийстве ее матери, но узнать подробности ей мешает ее напарница, детектив Тесс Варгас. Дав обещание сохранить в тайне увиденное, Кэтрин также обещает вернуться, чтобы продолжить разговор.
Вскоре Кэтрин звонит агент ФБР и назначает встречу на станции метро, где ее пытаются убить. Но ее снова спасает Винсент, сначала от убийц, а после – от поезда.
Они возвращаются на склад, и он рассказывает ей свою историю: его братья погибли в башнях-близнецах, и их тела не были найдены. Винсент решил пойти в армию, где согласился принять участие в эксперименте организации под названием «Мьюрифилд». Результатом этого эксперимента явилось, как оказалось, необратимое изменение ДНК. У участников эксперимента обострились рефлексы и чувства, они стали сильнее и быстрее, однако что-то пошло не так, и при всплеске адреналина они превращались в неконтролируемых чудовищ. В результате, «Мьюрифилд» свернул программу и избавился от подопытных. Винсенту же просто повезло. Закончив рассказ, он просит ее уйти.
Вскоре приходит агент из ФБР, чтобы разузнать о подробностях убийства в метро. Кэтрин понимает, что она привлекла излишнее внимание.
Она снова приезжает к Винсенту на склад, и он выходит из себя, пытаясь донести до нее, что она их обоих подвергает опасности. Он хочет, чтобы она ушла.
Благодаря Эвану, Кэтрин находит еще 6 дел, в которых фигурировала ДНК Винсента. Зная, что он пытался помочь, Кэтрин говорит ему, что он – не чудовище. А Винсент, в свою очередь, говорит, что смерть Ванессы – не ее вина.
Кадры из серии: