Винсент ищет Сэма с помощью программы распознавания лиц, потому что сам не может выследить его - Лэндон хорошо заметает следы, к тому же Келлер старается не быть чудовище.
Кэтрин хочет побыстрее закончить с делом Сэма, потому что тогда она сможет быть с Гейбом и двигаться дальше, а вскоре звонит и ДжейТи, сообщая, что Винсент поймал Лэндона.
Пока друзья ждут Кэтрин и Гейба, Сэм выводит Винсента из себя и именно в этот момент приходят Чандлер с Лоуэном.
Гейб надавливает на Сэма, но тот рассказывает о том, что нашел нового кандидата, в результате чего им приходится отпустить Лэндона.
Тесс находит 17 сирот, местонахождение остальных 9 она установить не может.
Гейб хочет, чтобы Винсент прекратил попытки вернуть Кэт, он уверен, что у Келлера нет шансов обуздать чудовище. Он хочет, чтобы тот держался подальше, ради нее.
Винсент признается, что ему тяжело сдерживать в себе чудовище монстра, он, наконец, понимает, чего хочет - спасти Ксавье, новую жертву Сэма.
Келлер берет след, в результате чего его чуть не сбивает Кэтрин, которая вскоре понимает, что Лэндон заманивает их в ловушку. В них врезается машина, за рулем которой находится Ксавье.
Гейб находит Сэма, и Кэтрин с Келлером отправляются за ним.
Пока Кэтрин пытается убедить Сэма остановиться, тот приводит в действие взрывчатку. Чандлер не знает, что Винсент спасся сам и спас Ксавье. Она приковывает Сэма к батарее и бежит на поиски Винсента. Она становится свидетелем того, как Келлер снова спасает Ксавье, в результате чего тот перестает быть чудовищем.
Кэтрин настораживает спокойствие Лэндона, а Лоуэн ставит ее перед выбором: она либо с ним, либо нет. Кэт выбирает его, и Лоуэн хочет, чтобы она сказала об этом Винсенту, что приводит в нежелательным последствиям - они занимаются любовью.
Кадры из серии:
