Дата выхода: 8 октября 2002 года
Сценарий: Джейн Эспенсон
Режиссер: Джеймс Контнер
Цитата: Ты только что вернулась, в смысле, что тебе стало лучше, или ты вернулась снова устроить здесь Апокалипсис? (Аня о Уиллоу)
Синопсис: Баффи, Ксандер и Дон с волнением ожидают возвращения Уиллоу из Англии. После всех произошедших событий встреча старых друзей ожидается быть несколько напряжённой. К удивлению всех Уиллоу не прилетает запланированным рейсом, однако, когда на школьной стройке обнаруживается труп без кожи, Баффи и Ксандер вновь начинают подозревать подругу. Тем временем Уиллоу прилетает в Саннидэйл запланированным рейсом и с удивлением обнаруживает, что она не может найти ни Баффи, ни Ксандера. В то время как Баффи, Ксандер и Дон вычисляют через Интернет отвратительного демона, питающегося кожей своих жертв, ничего не подозревающая Уиллоу также находит убийцу и отправляется в его логово. Истребительница начинает на охоту за демоном, не подозревая, что от её успеха будет зависеть жизнь Уиллоу, ставшей очередной жертвой чудовища.
Кадры из серии: