Дата выхода: 16 мая 2000 года
Сценарий: Дэвид Фьюри
Режиссер: Джеймс Контнер
Цитата: Это не ваше дело, а моё. Вы, "Инициатива", ребята из Пентагона - вы переоцениваете свои возможности. Вы заигрываете с первобытными силами, о которых даже не имеете представления (Баффи)
Синопсис: Адам продолжает управлять своим "братом" Райли и управляя "модификатором поведения", вживлённым в его грудь, приводит того в секретную лабораторию Мэгги Уолш. Он рассказывает Финну, что финальной стадией эксперимента Уолш является создание существ по образу и подобию Адама, и что он завершит дело "мамочки". Тем временем Баффи удаётся разгадать план Спайка и она мирится с друзьями. После этого она отправляется в "Инициативу", чтобы предупредить о грозящей опасности - Адам собирается устроить настоящую резню в комплексе, чтобы получить достаточно материала для создания своей армии. Однако ситуация выходит из-под контроля, когда в "Инициативе" вдруг появляется сам монстр, и Баффи приходится использовать первобытную силу своих предшественниц, чтобы одолеть его. Уиллоу, Ксандер и Джайлз объединяют свои силы для создания могущественного и опасного Заклятья Изначальности, которое должно наделить Баффи огромной мощью.
Кадры из серии:
