Дата выхода: 26 сентября 2000 года
Сценарий: Марти Ноксон
Режиссер: Дэвид Соломон
Цитата: Все эти годы ты сражаешься с нами. Твоя сила так близка к нашей, но ты никогда не хотела знать ради чего ты сражаешься. (Дракула)
Синопсис: Понимая, что ему больше нечему учить Баффи, Джайлз решает начать новую жизнь и вернуться в Англию. В свою очередь Баффи во время очередного дежурства сталкивается с величайшим вампиром всех времен - графом Дракулой, который специально приехал в Саннидэйл, чтобы познакомиться с ней. Он предлагает Баффи знание об истинной сущности истребительниц и их скрытых возможностях. Пока Уиллоу и Джайлз пытаются найти достоверную информацию о легендарном вампире, а Райли отправляется за информацией к Спайку, Баффи находится под гипнотическим влиянием Дракулы. Ксандер, которого Дракула подчинил своей воле, приводит ее в логово нового хозяина, где Баффи приходится бороться с искушением поддаться чарам могущественного вампира.
Кадры из серии: