История разворачивается вокруг Мела Судьбы, при помощи которого много веков назад свою судьбу смог переписать Тамерлан.

Основное действие фильма начинается с того, что главный герой Антон Городецкий во время погони за Тёмным Иным, напавшим на старушку, узнаёт в преступнике своего собственного сына Егора, и вынужден его отпустить. Однако у Светлых Иных в качестве улики остаётся шапочка мальчика, таким образом у них появляется шанс установить личность сбежавшего. Чтобы не допустить этого, Городецкий выносит шапочку из хранилища. В это самое время происходит убийство Тёмной Иной. У Антона нет алиби и Завулон (Глава Дневного Дозора) требует выдать Городецкого ему.

Чтобы защитить Антона, Глава Ночного Дозора Гесер решает временно произвести обмен телами между Антоном и своей возлюбленной Светлой Иной Ольгой.

Как выясняется в конце, серия убийств была подстроена самим Завулоном, отдавшим приказ вампиру Саушкину – соседу Антона – подставить Городецкого. Вампиру пришлось подчиниться, дабы получить отсрочку для своего сына Кости, который не хочет убивать людей и вполне обходится донорской кровью. Однако Саушкин не знает, что его сын уже подписал себе смертный приговор, влюбившись в ведьму Алису – любовницу Завулона.

Кульминация фильма – День Рождения Егора. Его столкновение со Светланой, возлюбленной Антона, приводит к началу новой войны между Светлыми и Тёмными.

При помощи Мела Судьбы ведьма Алиса пытается воскресить Костю, которого жестоко убил Завулон. Но ведьма не знает, что изменить можно лишь свою судьбу. Именно это и делает в финале Антон. Городецкий пишет на стене разрушенного дома одно единственное слово и возвращается на тринадцать лет назад, чтобы изменить события, благодаря которым когда-то стал Иным.

Антон остаётся обычным человеком. Однако от своей судьбы всё равно не уйдёшь. В тот самый день Городецкий встречает Светлану.