Название: «It's Not Easy Being Green» (Непросто быть зеленой)
Сценаристы: Марио Ван Пиблз
Режиссер: Эндрю Чамблис
Дата премьеры: (США) 06.04.2014
Синопсис: Серия начинается с похорон Нила, пока Зелена держит Румпельштильцхена в клетке, не позволяя ему попрощаться с сыном. Позже, в кафе, Крюк предлагает Эмме присмотреть за Генри, а заодно рассказать ему о его отце, при этом не выдавая секрета Свон. Динь-Динь знакомится с Робином и снова напоминает Регине о том, что он ее шанс на счастье. Зелена врывается в кафе, чтобы сообщить Регине об их родстве и вызвать ее на смертельный бой. Регина отправляется в склеп Коры, чтобы найти доказательства услышанному или опровергнуть их. Прочитав письмо Румпельштильцхена, она уходит в лес, не сказав никому ни слова. Там ее находит Робин, которому Регина дает прочесть письмо и после находит в его лице союзника. Между тем Белль предлагает свою помощь в обезвреживании Голда. Но ее план проваливается, когда Зелена начинает управлять Темным с помощью кинжала. После заката город собирается на площади, чтобы посмотреть на схватку двух ведьм.
Тем временем в прошлом, в стране Оз, Зелена узнает историю своего происхождения от Волшебника Изумрудного города и, разозлившись, просит перенести её в Зачарованный Лес. Там она набивается в ученики к Румпельштильцхену, который обнаруживает в ней невероятное могущество.