Дата выхода серии (США): 28 сентября 2014 года
Пока Белоснежка и Прекрасный принц увлечены первыми родительскими радостями, Эмма Свон пытается разобраться в своих чувствах к Крюку. Однако последние события в городе оставляют ей мало времени на размышления. Ее отношения с Региной переживают резкое охлаждение после того, как Свон стала причиной возвращения жены Робин Гуда. Внезапное появление Мэриэнн не делает вторую мать Генри счастливой. Несмотря на то, что Робин Гуд убеждает ее в том, что его чувства были искренними, он намерен остаться верным ожившей жене. Боль и обида толкают Регину на возвращение старого сообщника, при помощи которого она намерена претворить в жизнь коварный план. Однако в ее планы вмешалось появление в Сторибруке таинственной незнакомки, за которой расстилается ледяной след.
Эльза, Снежная Королева, в поисках сестры оказывается в Сторибруке. Девушка напугана, как, впрочем, и жители города. Защищаясь, Эльза призывает Ледяного Великана, что вызывает панику среди горожан. Эмма Свон вместе с Крюком пытается выяснить, что за новая угроза обрушилась на город и намерены противостоять ей. Нападение снежного монстра дает возможность Регине понять, осталось ли в ней что-то от Злой королевы.
Тем временем Румпельштильцхен и Белль наслаждаются медовым месяцем. В то время, как новоиспеченная супруга надеется, что черная полоса для них позади, мистер Голд пытается осознать последствия собственной лжи.
Кадры из серии:
