Дата выхода серии (США): 12 октября 2014 года
Обрадованная успешным опытом возвращения городу электричества, Белоснежка рьяно берется за выполнение обязанностей мэра. Однако жители не разделяют ее энтузиазма, единственное, что их волнует - причина возникновения ледяной стены вокруг Сторибрука и та опасность, которую они видят в Эльзе. Марион, жене Робин Гуда, становится плохо прямо в зале заседаний мэрии, ее волосы покрываются инеем, а сердце готово замерзнуть. На помощь умирающей женщине неожиданно приходит Регина.
Эмма и Дэвид находят в палатке Робин Гуда воришку, который рассказывает о загадочной продавщице мороженого, обладающей, похоже, той же силой, что и Эльза. Оказалось, что таинственная незнакомка - родная тетя Анны и Эльзы, которая много лет провела в магическом заточении из-за своего дара. Новоиспеченная тетушка утверждает, что и Эльза оказалась пленницей магического сосуда, причем заточила ее родная сестра.
Голд при помощи манипуляций убеждает Эмму и Эльзу, что ничего не знает о судьбе Анны, однако, похоже, вокруг Эльзы зреет настоящий заговор, частью которого является не только Голд, но и ее тетушка и даже найденный Эммой воришка.
Крюк не оставляет попыток стать для Эммы большим, чем увлечение. В порыве откровенности та признается, что боится подпускать людей к себе близко, потому что считает, что всех, с кем она встречалась, преследует злой рок.
Кадры из серии: