Эмма поражена новостью о том, что, оказывается Снежная Королева была ее приемной матерью, однако заставила об этом забыть. Вопрос, что же злодейке нужно от самой Эммы и жителей Сторибрука, все больше запутывается, когда Эльза показывает родословную своей семьи. Тем временем Белль мучается угрызениями совести, вспоминая, как встретила в Аренделле Анну и что с той случилось. Стремясь исправить прошлое, она при помощи кинжала пытается заставить мужа помочь ей отыскать лдогово Снежной Королевы. Однако, попав в ее жилище, Белль попадает под чары темного волшебства.
Кадры из серии: