Эмма решительно настроена получить от Снежной королевы ответ на вопрос, что их связывает и почему ее память о тех временах, когда та была ее приемной матерью, стерта. Однако допрос заканчивается вовсе не так, как планировала Свон - Снежной королеве удается разбудить в ней ярость такой силы, что Эмма не в силах контролировать свои силы, она разрушает стену сторибрукского полицейского участка. Невольными свидетелями неконтролируемых всплесков силы становятся ее родители. Когда Свон приходит в дом Мэри Маргарет, чтобы посидеть с младшим братом, Белоснежка пугается ее магии. А Эмма, видя, как мать заботится о малыше, понимает, как много потеряла от того, что вынуждена была расти не в семье.
Ингрид, Снежная Королева, вспоминает о прошлом, когда у нее не было никого ближе ее любимых сестер. В те времена, опасаясь причинить вред им, Ингрид стала добровольной затворницей. Когда ее сестры влюблялись и танцевали на балах, бедняжка сидела в своей комнате, боясь, что кто-то узнает о ее тайне. Узнав о том, что в волшебном лесу живет волшебник по имени Румпельштильцхен, сестры отправляются к нему за помощью. Он отдает девушкам перчатки, которые сдерживают ледяные силы Ингрид, и урну, которая позволит заточить ее, если Ингрид станет опасна. После возвращения Ингрид позволяет себе появляться в свете, однако в результате происходит несчастный случай, она нечаянно убивает одну из сестер. Именно поэтому Ингрид оказывается заточенной в волшебной урне. Оставшаяся сестра, не в силах терпеть боль от утраты, обращается к троллям, чтобы те заставили ее саму и все королевство забыть о том, что когда-то сестер было три.
Кадры из серии:
