Дата выхода: 16 ноября 2014 года - двухчасовой эпизод (США)
Эмма все больше теряет контроль над своей магией. Ради того, чтобы не пострадали любимые люди, она отталкивает их от себя. Эмма готовится распрощаться со своей силой, не подозревая, что Голд хочет заключить ее в ловушку в Шляпу Волшебника. Крюк пытается помешать ему и в результате оказывается в его власти. Робин находит подсказку, которая может обеспечить Регины счастливый финал ее истории. Эльза находит нужные слова, чтобы отговорить Эмму от опрометчивого поступка. Регина по-прежнему занята поисками загадочного автора, который написал Книгу сказок, даже не предполагая, куда могут завести эти поиски.
Во флешбеках, Снежная Королева пытается рассорить Анну и Эльзу, однако любовь между сестрами оказывается сильнее ее козней.
Кадры из серии: