Детройт. Блэйд вместе со своим помощником находят новое помещение и там обживаются. Блэйд продолжает охотиться на вампиров, убивая их словно тараканов. Тем временем, от пули в лоб, выпущенной Маркусом Ван Скайлером, погибает молодой парень. Его сестра Криста Старр начинает копать это дело в надежде разыскать убийцу. Ее заманивают в ловушку два вампира, но Блэйд успевает вовремя. Он убивает тварей и исчезает. Тогда Криста обращается к давнему знакомому Блэйда – профессору Мэлвину Кейлому, и он подсказывает девушке, где отыскать Блэйда. Также профессор рассказывает Кристе о том, что Блэйд – полувампир-получеловек, полукровка, обладающий силой вампиров и лишенный их слабостей, кроме голода. Криста разыскивает Блэйда и уговаривает его дать ей возможность участвовать в поиске убийцы брата. Серия заканчивается на том, что Криста отправляется на открытие галереи, организованное Маркусом. Она должна прикрепить к его одежде жучок…



Маркус узнает Кристу, но дает ей возможность уйти. Девушка вместо этого самонадеянно решает убить вампира. Она берет его на оптический прицел снайперской винтовки, зараженной серебряными пулями, но из-за того, что медлит какие-то секунды, одной из вампирш Маркуса – Чейс – удается ей помешать. Кристу отвозят в дом Кхтонов. Маркус видит в ней большой потенциал, поэтому обращает ее, несмотря на протесты остальных. Криста возрождается в морге, и Маркус берет ее под свою опеку. Блэйд пытается разыскать Кристу, надеясь, что его вакцина сможет притупить и ее голод. Он выясняет адрес места, куда один из полицейских привозил молоденьких проституток на съедение вампирам. В этом месте гриоты, как называет вампиров Маркус, проводят различные испытания, пытаясь найти способ увеличить свои силы и избавиться от слабостей. Блэйд отправляется туда, но оказывается поздно: Криста уже отведала свежей крови того самого полицейского. На Блэйда нападает Фриц, вампир Маркуса, которому вкололи экспериментальную вакцину. Теперь Фриц неуязвим. На помощь Блэйду приходит его помощник, включая ультразвуковой усилитель звука – «толстуху». Пока вампиры корчатся, затыкая уши, Блэйд находит Кристу и вкалывает ей свою вакцину. Мысли девушки немного проясняются. На следующую ночь она приходит на могилу брата. Блэйд ждет ее там и предлагает принять его сторону в этой войне. Он дает девушке запас вакцины, после чего она возвращается в дом Кхтонов.



Брайан Бун – подставной полицейский, которого убила Криста и который был инициирован для пополнения армии подопытных Маркуса, нашел способ сбежать совершенно незамеченным. Тем временем, Криста продолжает принимать вакцину Блэйда. Она отправляется на ужин с Маркусом, где Блэйд тайно просит ее узнать, что замышляет Маркус. Ван Скайлеру удается добиться потрясающих результатов, на которые приезжает посмотреть старший вампир. Фриц полон желания расквитаться с Блэйдом при дневном свете, ведь он неуязвим. Но Маркус запрещает ему высовываться. Криста пытается разговорить Фрица. Ей удается узнать, что проект «Аврора» работает над созданием вакцины, позволяющей вампирам не бояться серебра, дневного света и чеснока. На этот проект потрачены миллионы долларов, пять лет и сотни подопытных вампиров. Пепеломаны, нюхающие пепел вампиров и становящиеся при этом сильными, но голодными, как кровососы, убивают старшего партнера Маркуса, не подозревая, кто он. Узнав это Маркус отправляет группу их уничтожить. Криста и Чейс входят в состав группы. Блэйд также пытается выследить наркоторговцев, и ему удается выйти на их след одновременно с вампирами. Прослышав о бойне, Фриц нарушает приказ Маркуса лететь в Прагу и отправляется на склад. Блэйду удается взять Фрица в плен, как он и хотел сделать, чтобы выяснить причину его силы. Но в последний момент Криста по приказу Чейс обезглавливает Фрица. Блэйд по-прежнему верит, что она на его стороне, но теперь он не так уверен. Тем временем, в Канзасе сбежавший Брайан Бун нападает на местного патрульного.


Кристе, получившей колотую рану в живот, медики дома Кхтона оказывают помощь. В бреду она вспоминает боевые дни в Ираке и смерть своего товарища. Блэйд выслеживает одного из торговцев вампирским пеплом и узнает от него имя подопытного вампира, который после экспериментов Маркуса был обезображен. Криста навещает мать, где ее застает Блэйд. Он просит девушку достать для него образец вакцины «Аврора», и Криста нехотя соглашается. Вместе с подопытным вампиром, которого Блэйд находит в казино, он отправляется на старый склад, где проводились эксперименты. Оказалось, что остальные подопытные прячутся там до сих пор… Криста пытается достать образец вакцины, но это оказывается не так просто. Чейс берет ее с собой «развлечься», но только благодаря случайности Кристе удается не выпить свежей крови. Тем временем, в Канзасе местный детектив выясняет, что отпечатки на месте убийств приналяжет пропавшему без вести полицейскому Брайану Буну. У детектива есть найденный на месте преступления зуб, но когда он пытается рассмотреть улику при дневном свете, зуб моментально превращается в пепел…


Блэйд отправляется к доктору, работавшему над вакциной. Увидев Блэйда в камеру видеонаблюдения, доктор на глазах у беременных пациенток пускает пулю в рот. Сразу после этого Блэйда сбивает грузовик. Его помощник Шен думает, что Блэйда забрал Маркус, он угрожает Кристе, но та уверяет его, что дом Кхтонов к этому не причастен. Сама Криста отправляется вместе с Чейс на поиски полицейского-убийцы Буна, которого, как оказалось, она обратила по неосторожности. Вампирши едут в Аризону, в дом Лайкана. Блэйд захвачен своими старыми «братьями», у которых такая же татуировка, как и у него. Оказалось, детство Блэйда было куда кровавее, чем должно. Он скитался по улицам и наткнулся на банду «плохой крови». Они приняли его, но однажды, потеряв контроль от запаха свежей крови, Блэйд покусал их всех и обратил. Вскоре Блэйда нашел его наставник Уислер. Когда по городу разнесся слух о том, что «тот, кто ходит днем» убивает своих же, был отдан приказ уничтожить всех «отпрысков» Блэйда. Таким образом, вампиры из банды «плохая кровь» вынуждены были скрываться многие годы. Сейчас же они надеяться обменять Блэйда на членство в доме Кхтона. Шен вовремя успевает на помощь Блэйду, они уничтожают вампиров и скрываются за минуту до приезда Маркуса. Тем временем, для того, чтобы установить связь с Буном, Криста должна пройти обряд очищения – искупаться в ванне из человеческой крови… В Детройт прибывает детектив Коллинз. Рассматривая дела Буна, он проявляет интерес к делу Зака Старр.


Последователи дома Лайкана верят, что кровь несет в себе энергию жизни. В ванне с кровью Криста провела пять часов. Она смогла увидеть своего брата и Буна, а также убийства, совершенные вампиром. Она узнала, куда он направляется. На похоронах доктора-самоубийцы Блэйд видит беременную женщину. С помощью инфракрасных датчиков он определяет, что ребенок в ее утробе – не человек. За считанные секунды беременную похищают. Криста с Чейс отправляются по следам Буна в Луизиану. Бывший полицейский желает аудиенции у Дамэка, старейшины дома Армая. Но его планам не суждено сбыться. Вампирши считают, что убили всех в доме, Криста даже проверяет, но по пеплу сложно определить. В итоге спрятавшийся Бун остается жив… Маркус отправляет Чейс в Берлин. Криста сообщает об этом Блэйду, и он отправляется следом. Блэйд находит здание, в котором держат беременную, и подрывает его вместе с Чейс, предварительно выведя будущую маму. Тем временем, к Маркусу наведывается чистокровный вампир – Шарлота, маленькая девочка с виду, но на самом деле при ее виде Маркус изрядно нервничает. Еще бы: ведь он ведет двойную игру, что не остается скрытым из виду от Шарлоты. Кристе удается пробраться в лабораторию, но Маркус ловит ее с поличным. Он говорит, что вакцина на самом деле не действует, и предлагает девушке присоединиться к нему в этой войне или погибнуть. Кристе ничего не остается, как принять предложение.


Чейс удается выжить после взрыва, но она обгорает до костей. Благодаря круглосуточным капельницам из крови, она выживет, но Маркус все равно переживает за нее. Блэйд с беременной девушкой Ванессой едут на поезде в Париж. Поначалу Ванесса ему не доверяет и пытается сбежать, но после того, как на них нападают вампиры, она наконец понимает, что Блэйд хочет ей помочь. Маркус отправляет Кристу и других вампиров по следу Блэйда. Они выясняют, что он везет девушку к своему знакомому доктору. В последний момент Криста убивает напарников и присоединяется к Блэйду. Доктор проводит исследование, и становится совершенно ясно, что в животе Ванессы отнюдь не ребенок, а какая-то биологическая субстанция. Он извлекает ее, после чего отправляет Ванессу в безопасное место. Блэйд берет фрагмент этой субстанции себе, остальное отдает Кристе, чтобы та отвезла Маркусу. Но обое они понимают, что Маркус не поверит в рассказ девушки. Криста просит Блэйда ее слегка покалечить, что, конечно же, поправимо, но, тем не менее, очень неприятно. У самого Маркуса крупные разногласия с Шарлоттой. Из-за его действий Чистокровная вынуждена принять шантаж Дамэка из дома Армая. Тем временем, детектив Рэй Коллинз находит весьма любопытные улики.


Один из обращенных Блэйдом вампиров Дрэйзер – тот, кто пытался обменять его на членство в доме Кхтона, - начинает мстить за неудавшуюся попытку. Он убивает тех, кто дорог Блэйду. С каждым новым убийством Блэйд все чаще вспоминает свое прошлое. Мы узнаем о том, как он впервые встретил Абрахама Уистлера, как впервые попробовал свежую кровь. Пытаясь предотвратить очередное убийство, Блэйд с помощью Шена разыскивает Виолу – свою мачеху. От нее он узнает, что его отец выжил, и все это время старался следить за сыном. В своем старом доме он дерется с Дрэйзером, а затем встречает отца. В попытке защитить его, он говорит, что не хочет его видеть и просит перестать лезть в его жизнь. Тем временем, Шарлота приказывает своей помощнице Гленис следить за Кристой. Мать Кристы умирает от лейкемии. В отчаянии девушка решается обратить ее, предварительно запасшись вакциной Блэйда. Она убивает мать… Но в решающий момент вампирша Шарлоты забирает вакцину. Одновременно с этим появляется детектив Коллинз…


Криста дерется с помощницей Шарлоты Гленис на глазах у детектива Коллинза. Более опытная вампирша сразу понимает, что Криста работает на Блэйда, но сказать своей хозяйке она уже никогда не сможет. Мать Кристы тем временем убегает. Чейс по приказу Маркуса отправляется в Вегас, где встречает своего старого знакомого Алекса – чистокровного вампира. Блэйд с Шеном обнаруживают пропажу вакцины и сразу понимают, в чем дело. Они отправляются в дом матери Кристы, обнаруживая следы боя. Вскоре Криста возвращается: она прочесала весь город, но так и не нашла мать. Блэйд зол, но Криста со слезами просит помочь ей. Детектив Коллинз выходит на след Маркуса. Тем временем, Маркус приезжает за Чейс и забирает ее с собой, несмотря на то, что старый знакомый вампирши приглашал ее с собой. Вскоре этот чистокровный вампир приезжает в дом Кхтона, предлагая за свободу Чейс крупные деньги. Обманным путем Маркус и Чейс чем-то опаивают его, и уже через некоторое время мы видим этого мужчину связанным. Становится понятно, над чем именно так усердно работал Маркус – он изобрел вирус, убивающий чистокровных вампиров и при этом совершенно безвредный для обращенных. Эксперимент проходит успешно… Кристе и Блэйду удается разыскать мать Кристы, но та уже успевает убить слишком много людей. Криста отчаянно пытается вернуть ей сознание с помощью вакцины Блэйда, но ничего не помогает. Ей приходится решится на страшный поступок…


Криста пытается заглушить боль от потери матери в баре. Когда ее находит Чейс, она уже пьяна. В порыве она высказывает Маркусу все, что о нем думает, обвиняя в том, что из-за него все потеряла. Тогда Маркус решается показать ей свое прошлое, в котором он был беспомощным влюбленным мужчиной. На его глазах его жену убил и изнасиловал Дамэк, после чего обратил самого Маркуса. Свой план мести вампир вынашивал столетие, ведь за убийство чистокровного следует немедленная казнь. Сейчас, когда у него есть вирус против прирожденных вампиров, он может позволить себе сделать то, о чем мечтает. Маркус убивает Дамэка. Криста настолько проникается его болью, что начинает заботиться о нем несмотря ни на что. Блэйд узнает о вакцине Маркуса, но Криста должна сообщить ему о том, где состоится собрание чистокровных. Она не выходи на связь, и Шен устанавливает жучки в доме Кхтона. Помощник Шарлоты захватвает Чейс. Детектив Коллинз знает правду о вампирах и хочет найти Блэйда. Тем временем, Криста и Маркус занимаются любовью, а Блэйд наблюдает за всем этим…


В ночном клубе пропадают одна за одной девушки. Сестра одной пропавшей официантки просит Шена помочь в поисках. Все, что у них есть – таинственный символ на руке похитителя. Шен узнает, что такой символ встречался на протяжении всей истории с периодичностью в девятнадцать лет, а его обладатель – расчленял девушек, считая это божьим велением, а себя – Белым Ангелом. Тем временем, Криста отказывается принимать вакцину Блэйда и отправляется на охоту. Блэйд вовремя останавливает ее и запирает в изоляторе, предварительно вколов большую дозу «лекарства». Шарлота предлагает Чейс стать ее шпионкой. Чейс говорит об этом Маркусу, и они решают сыграть в ответную игру. Криста пытается разнести изолятор, пока Блэйд и Шен выслеживают сумасшедшего вампира. Шен вместе с двумя девушками попадает в лапы монстра, но Блэйд вовремя успевает ему на помощь. Когда парни возвращаются к себе, они видят полностью разгромленный изолятор. Но Криста внутри. Она пришла в себя и готова выполнить очередное задание – узнать место, в котором Маркус хочет собрать чистокровных.


На борту собственного самолета Шарлота и ее люди получают «подарок» Маркуса – бомбу. Весь вампирский мир на ушах, считая чистокровную погибшей. В логово Блэйда является непрошеный гость – детектив Коллинз. Несмотря на явное недоброжелание Блэйда, Рею удается уговорить полукровку-вампира разрешить вступить в охоту на монстров. Вместе с Коллинзом Блэйд отправляется на место аварии. По двум растерзанным трупам становится понятно, что Шарлота уцелела. «Охотники» идут по следу вампирши – в помещение детской школы, в которой чистокровная планировала укрыться до рассвета. Все люди в школе мертвы. Мало того, они уже восстают вампирами. Завязывается драка, Блэйду и Коллинзу приходится разделиться. Блэйду достается громила-телохранитель Шарлоты, Рею – сама чистокровная. Шарлоте, выглядящей как ребенок, ничего не стоит обвести доверчивого детектива, недавно потерявшего жену и дочь, вокруг пальца. В итоге Блэйд находит его с растерзанным горлом. Он отклоняет предложение Шарлоты и убивает ее. Тем временем, Криста еще больше сближается с Маркусом. Он дарит ей кулон своей умершей жены. Это замечает Чейс, предлагая девушке сделать выбор – ее благосклонно предложенная дружба или же Маркус. Все вокруг пребывают в ажиотаже, занимаясь организацией предстоящей встречи чистокровных.


Маркус показывает Кристе место собрания – Конклава. Он также говорит, что и Блэйд не будет проблемой. Криста успевает предупредить Блэйда о том, что его местоположение засекли, лишь за секунду до вторжения. Шен и Блэйд не успевают среагировать, так как всю их безопасность отключили. В итоге они взрывают здание, но до этого Чейс удается схватить Шена. Вампиры самонадеянно считают Блэйда мертвым, а от Шена хотят получить имена всех, кто на него работал. Пытать парня Маркус поручает Кристе. Она пытается этого избежать, но выбора не остается. Ей приходится доказывать Маркусу свою верность, причиняя боль Шену. Маркус доволен Кристой, но из-за того, что им нужно лететь, пытки решено отложить. В последний момент Криста умудряется вложить в руку Шена скальпель, благодаря чему он и выбирается. Блэйд подбирает его у дома Кхтона вместе с глазом одного из вампиров. Именно благодаря этому «пропуску» они попадают в тщательно охраняемое здание. Конклав уже начался. Криста проверила установленные Чейс распылители яда для чистокровных. Сама же Чейс вручила Маркусу кнопку-активатор. Все шло по плану до тех пор, пока эта кнопка не сработала. Оказалось, что Чейс рассказала все о плане Маркуса Шарлоте и совету. За секунду до того, как глава дома Кхтона готов оторвать Маркусу горло, появляется Блэйд с вакциной. Он распыляет ее, и чистокровные на глазах погибают. Маркус и Блэйд вступают в драку. Криста разделывается с Чейс, но в итоге вампирше удается скрыться. Криста отвлекает Блэйда от боя и вместе с Маркусом убегает. По сути, таков и был план Блэйда: внедрить своего человека в самую верхушку иерархии вампиров. Именно для этого он появился на Конклаве – не дать ей погибнуть. Блэйд верит в нее. Казалось бы, все хорошо закончилось, но в последнюю минуту во время разговора о будущих планах Маркус рассказывает Кристе, что Блэйда выследили благодаря отслеженному звонку. Затем он хватает девушку за горло, спрашивая, как долго она работает на Блэйда…