Дата выхода серии (США): 18 ноября 2011
Мужчина сбивает на мосту женщину, но умирает она от удушья.
Новое дело Ника и Хэнка приводит их в дом Козлорога - Существа, который одурманивает и похищает женщин, отбирая лучших из них для размножения.
С помощью Монро Ник следит за подозреваемым, в то время как Хэнк проникает в дом Существа и находит похищенных женщин, которых Козлорог содержит в подвале.
Хэнк оказывается в опасности, но напарник приходит к нему на помощь, однако подозреваемый успевает скрыться. Теперь Нику и Хэнку предстоит его отыскать.
За Гриммом приезжает Жнец, жаждущий отомстить за смерть друга, которого тот убил при нападении на Мари, но капитан Шон Ренар останавливает жаждущего крови Жнеца и приказывает больше никогда не возвращаться.
Кадры из серии: