Дата выхода серии (США): 3 февраля 2012
Ник хочет признаться Джульетте, что он Гримм, и приходит за советом к Монро.
Вскоре найденный труп подростка знакомит Ника с новым видом существ - Стервятниками, которые торгуют человеческими органами.
Во время расспросов об убитом парне Грейси и Хэнсона, а также случившейся аварии, Беркхардт выходит на след Стервятников. Также, благодаря Монро, которого расстраивает, что они с Гриммом разговаривают только о существах, а не о чем-то личном, Беркхардт знакомится с Фредди, Рыжехвостом, который в своей лавке специй продает Существам то, что поставляются ему Стервятники.
Идя по следу, Ник находит подпольную клинику, а благодаря самой Грейси, успевает спасти ее и Хэнсона.
В это время Ренар снова встает на защиту Гримма.
Кадры из серии: