Дата выхода серии (США): 30 марта 2012
Из-за недавнего похищения Джульетта хочет, чтобы Ник научил ее стрелять.
Ренар, чтобы подобраться к Нику, приказывает Адалинде действовать через Хэнка и дает ей нужный для приворотного зелья ингредиент, в результате чего Гриффин становится одержим Адалиндой, а сержант Ву становится невольно вовлеченным в ее колдовство.
Новое дело возвращает Ника в лавку специй к Фредди, с которым Гримм встречался, расследуя дело Стервятников, вот только теперь жертва - сам Фредди.
Его сестра, Розали, приезжает в город после звонка Ника, и узнает что он Гримм. Он убеждает ее, что не причинит ей вреда, и продолжит расследовать дело ее брата.
Когда на Розали нападают, она просит Ника, чтобы он прислал своего напарника - Монро, с которым у нее будет что-то общее.
Ник понимает, чего хотели вернувшиеся грабители, и с помощью Розали и ее прошлого находит убийц Фредерика Калверта, а сама Розали принимает решение остаться на время в Портленде.
Кадры из серии: