Дата выхода серии (США): 13 апреля 2012
К Шону Ренару приезжает кузен и угрожает ему, но Шон отражает удар и посылает сообщение семье.
Отношения Хэнка и Адалинды стремительно развиваются, и он устраивает двойное свидание, на которое приглашает Ника с Джульеттой. Беркхардт понимает, что Адалинда что-то задумала и хочет ее остановить.
Тем временем, к Шейд приезжает мать, которая намерена довести начатое дело до конца.
Ву становится плохо из-за действия приворота, но Розали и Монро вместе с Ником успевают ему помочь.
Адалинда шантажирует Беркхардта, чтобы добиться цели, и Гримм вынужден искать способ избавиться от Ведьмы.
Проиграв сражение, Адалинда теряет все, а Ник раскрывает тайну ключа, который отдала ему на хранение Мари.
Кадры из серии: