Дата выхода серии (США): 13 августа 2012
Ник в шоке: его мать оказалась жива. Более того: Мари знала об этом. Мать Ника рассказывает, каким образом выжила. А также о том, что только, будучи мертвой для сына, могла его защитить. Помимо всего прочего, она посвящает Ника в тайну о происхождении ключа, который отдала ему на хранение Мари.
Ник, подумав, понимает желание матери уберечь его, и хочет, чтобы она подольше оставалась в Портленде. Поэтому просит ее помочь в деле, которое забрали ФБР: множество мертвецов в контейнере и сообщение для Гримма.
Розали и Монро, волнуясь за Ника, отправляются к нему домой и знакомятся с его матерью, при этом сообщая, что именно происходит с Джульеттой.
Шон Ренар вынужден обратиться к матери Адалинды - он зол на Шейд за то, что та сделала с Джульеттой, и требует, чтобы Кэтрин все исправила.
А тем временем представитель королевской семьи готовит подарок для Гриммов.
Кадры из серии: