Дата выхода серии (США): 3 сентября 2012
Пока Джульетта пытается восполнить пробелы своей памяти, Ник рассказывает Хэнку про Существ, которых встречал и о которых читал.
Вскоре им приходится расследовать новое дело, связанное с Существами - нападавший был заражен опасной в мире Существ болезнью.
Монро приглашает Розали на романтический пикник, но их планам суждено поменяться, когда на них нападает зараженное Существо.
Розали оказывается в опасности, а Ник, Хэнк и Монро пытаются найти лекарство.
Шон узнает об очередном наемнике, которого послали за ключом и головой Ника.
Кадры из серии: