Дата выхода серии (США): 2 ноября 2012
Дело о похищении девушки заходит в тупик, что постепенно доводит Ника. Понимая, что похитители - Существа, он решает разобраться с ними, как Гримм, но его опережают. Преступники один за другим получают метку, которая знаменует приход Погибельного Гримма - безжалостного убийцы, который не щадит ни детей, ни женщин, ни стариков, если они Существа.
Все друзья Ника напуганы, и просят его быть осторожнее. Он и сам не рад подобному персонажу, который не только выкладывает в сеть видео с пытками и признаниями преступников, но и угрожает самому Нику и тем, кто ему дорог.
Шон сближается с Джульеттой.
Кадры из серии: