Дата выхода серии (США): 22 марта 2013
Розали и Монро объясняют, почему Ник так важен для Шона Ренара.
Адалинда связывается с Ведьмой, которая знала ее мать. Шейд уверена, что помочь ей поможет только она.
Джульетту продолжают преследовать голоса и видения, которых никто, кроме нее самой, не слышит. Именно поэтому она обращается за помощью к Розали.
Шона же мучают кошмары с участием его бывшей возлюбленной. Однако, чем больше проходит времени, тем яснее для Джульетты становятся преследующие ее образы.
Новое Существо, объявившееся в Портленде, ставит под угрозу жизнь Ника. Хотя, несмотря на всю опасность дела, Гримм приобретает больше, чем теряет.
Кадры из серии: