Дата выхода серии (США): 30 апреля 2013
Ник рассказывает Монро про карту на сторонах ключа и друг узнает в нем карту Черного леса в Баварии. Беркхардта интересуют подробности, и он идет к Ренару. Шон рассказывает про королевские семьи, Гриммов и то, почему вообще были созданы ключи.
Джульетта вспоминает все больше, но боится, что теперь она - совсем другой человек, и Ник от нее отвернется. Она снова приходит к Монро за советом и просит рассказать ей, кто такой Гримм.
Ник расследует загадочное убийство коров, но в итоге встречается с теми, кого даже Существа считают вымершим видом.
Розали и Монро отправляются вместе с ним к загадочным и прекрасным созданиям, чтобы помочь им и защитить, ведь за их жизни назначена огромная награда.
Кадры из серии: