Дата выхода серии (США): 7 мая 2013
Расследуя очередное убийство, Ник попадает под чары Музы и постепенно теряет над собой контроль. Он становится агрессивным с друзьями и безразличным к Джульетте, которая просит у него прощения за то, как с ним обходилась.
Мысли Ника заняты только Хлоей, той самой Музой, а еще есть ее бывший парень, которого Гримм хочет убить, и множество мертвых бывших возлюбленных в прошлом прекрасного Существа.
Лекарства от этой одержимости нет, как выясняют Хэнк, Монро и Розали. Помочь Нику может только истинная любовь - Джульетта.
Кадры из серии: