Дата выхода серии (США): 25 октября 2013
Из-за того, что Ник - Гримм, действие на него яда Смертоплюя оказывается неожиданным даже для Барона. Не сумев обуздать своего нового подопечного, ему приходится дорого поплатиться.
Джульетта обвиняет Ренара в том, что его семья похитила Беркхардта, в то время как Шон ищет способ избавиться от брата.
С помощью Джульетты, Розали готовит снадобье, которое снимает действие токсина Смертоплюя с людей, и помогает его распылить.
Монро, Джульетта и Хэнк готовы отправиться за Ником в Австрию, наплевав на то, что это территория Королевских Семей. Но лететь так далеко нет надобности - Ник оказывается неподалеку.
Адалинда, при участии Стефании, проходит обряд, который поможет ей вернуть силы Ведьмы.
Кадры из серии: