Итан Чендлер страдает от провалов в памяти. Он просыпается в незнакомых местах, с повреждениями на теле, и не знает ничего о том, что с ним происходило.
Виктор учит своего «сына» простым навыкам: есть, пить, говорить. Он дает ему имя Протей. Воскресший человек почти не помнит свою прошлую жизнь и считает Виктора создателем.
Чендлер знакомится с девушкой по имени Брона Крофт. Она дружелюбна и остроумна и легко сходится с нелюдимым Чендлером. Брона занимается проституцией, не смотря на сложности со здоровьем. Она живет одним днем и не хочет думать о плохом.
Виктор продолжает исследовать тело сверхъестественного существа, по приглашению Мюррея. В этом деле его привлекает идея вечной жизни, ведь он и сам причастен к её тайне. Ванессе известно, что у Виктора есть секрет, но она умеет молчать, пока человек сам не решит, когда пора говорить.
Брона приходит по вызову в один из самых роскошных особняков Лондона. Её принимает молодой красавец-аристократ Дориан Грей. У мистера Грея весьма необычные пристрастия. Он любит картины и фотографии – всё, что может запечатлеть изображение живого на полотне. Дориана Грея не страшит болезнь Броны, напротив, его будто возбуждает возможность заразиться, игры на грани придают существованию мистера Грея смысл.
Итану приходят письма из дома, отец просит его вернуться, сообщая, что уладил проблему сына с законом. Но Итан не спешит повиноваться.
Протей понемногу вспоминает предыдущую жизнь – он был моряком, у него была семья. Он в растерянности и не знает, кем или чем является теперь.
На вечере у Фердинанда Лайла решено устроить спиритический сеанс. За столом присутствуют гости и мисс Айвс с Малькольмом Мюрреем, а также Дориан Грей. Потусторонний дух вселяется в Ванессу и говорит с Мюрреем. Он вещает об ужасных постыдных вещах и угрожает скорым пришествием.
Фердинанд Лайл умоляет Мюррея отступиться от расследования. Расшифровка иероглифов напугала его. Он считает, что послание в письменах грозит бедами человечеству.
Виктор рад проводить время с Протеем, но их знакомству не суждено продлиться. Когда они возвращаются домой, Протея убивает жуткий человек. Это «первенец» Франкенштейна, и он жаждет наладить отношения.