«Первенец» умеет владеть собой, он кажется начитанным умным человеком. И у него, как у всех людей, есть потребности в общении и отношениях. Когда он последовал за создателем, то познакомился с жестокостью реального мира. Но нашлись и те, кто приютил его. Это оказался актер из «театра ужасов», он принял скитальца на работу и дал ему имя в честь героя литературы – Калебан.
И вот, встав на ноги, Калебан ищет и находит Виктора с одной вполне определенной целью – он требует у него создать для себя спутницу. Женщину, которая смогла бы полюбить такого, как он.
Чендлер вновь появляется в доме Мюррея. Он согласен на любую работу. Чтобы заботиться о больной Броне, Итану нужны деньги.
Вчетвером – Ванесса, сэр Малькольм, помощник Мюррея Сэмбен и Итан – они приходят ночью в городской зоопарк. Но, вопреки ожиданиям, находят не Мину, а странного диковатого человека, пребывающего в фазе между превращением из жертвы в кровожадное существо. Это юноша, совсем мальчик, но ведет он себя как одержимый и бросается на людей.
Чендлер демонстрирует необычные способности – когда на спутников нападают волки, Итан словно общается с ними и уговаривает уйти, не проявляя агрессии.