В Лэйк-Мэнитог, штат Висконсин, загадочным образом тонет девушка, а до нее - еще восемь человек, тела которых так и не были найдены, что и приводит Винчестеров на место.
Сэм хочет найти отца, но сделать это с каждым разом сложнее, из-за чего он начинает злиться на Дина. Старший брат согласен - им нужно найти отца, однако при этом они будут уничтожать зло, стоящее на их пути.
Приехав в город, Винчестеры начинают докапываться до правды, в чем им помогает мальчик Лукас - свидетель того, как утонул его отец, когда они с ним пошли купаться.
Тем временем, в раковине тонет брат уже погибшей девушки, Уилл Карлтон, что заставляет Винчестеров ускорить работу.
Братья находят дом, который им нарисовал Лукас и узнают о том, что 35 лет назад пропал мальчик Питер, а полиция так ничего и не выяснила.
Сэм и Дин понимают, что это связано с Биллом Карлтоном, отцом молодых людей, недавно утонувших, после чего становятся свидетелями его гибели.
Шериф в это время узнает, что братья – не являются теми, за кого себя выдают и велит им покинуть город, однако той же ночью чуть ли не тонет его дочь Андреа, которую Винчестеры успевают спасти. Это ночное покушение заставляет их понять, что с гибелью Питера связан не только Билл, но и шериф.
Лукас отводит братьев на место, где зарыт велосипед, в результате чего шерифу приходится рассказать правду.
Лукас чуть не тонет, но шериф, чтобы спасти внука, признает свою вину перед Питером, зайдя в озеро, и тот утаскивает его под воду, а самого Лукаса спасает Дин.
Кадры из серии:
