Сэм и Дин продолжают поиски отца, но это не дает никаких результатов.
Вскоре Джон сам дает о себе знать: он присылает братьям координаты, что приводит их в психиатрическую лечебницу Иллинойса, о которой есть заметка и в его дневнике.
Дин и Сэм, расспросив напарника Уолтера Келли, полицейского, убившего жену и себя, выясняют, что, до этого они побывали в заброшенной лечебнице, и Винчестеры отправляются прямиком туда, но ничего не находят.
Сэм под прикрытием идет к психологу, который является родственником доктора, заведовавшего психиатрической лечебницей до восстания против него пациентов в 1964 году, после чего клинику закрыли.
Братья ночью возвращаются в больницу, где обнаруживают девушку по имени Кэтрин. Она рассказывает, что пришла с приятелем Гэвином.
Дин и Сэм решают разделиться и отправляются на поиски Гэвина. Его находит Сэм, а Кэтрин утаскивают от Дина.
Выслушав рассказ Гэвина, Сэм понимает, что призраки не причинят им вреда, и, вернувшись к брату, просит Кэтрин выслушать призрака, после чего тот ее отпускает, и Сэм уводит их. Однако ни Сэм, ни подростки не могут уйти - их кто-то держит, и этот кто-то - не пациент.
Сэма заманивают в подвал, где на него нападает доктор Элликот, вернее, его призрак, что делает Сэма злым и вынуждает напасть на собственного брата, который тем временем выяснил, что Элликот ставил опыты над больными.
Вырубив Сэма, Дин отыскивает труп доктора и сжигает его, несмотря на попытку Элликота помешать этому.
Придя в себя, Сэм просит прощения за сказанные им слова, и братья возвращаются в отель, где позже им звонит отец.
Кадры из серии: