Сэму звонит отец и просит довериться ему. Джон говорит, что нашел того, кто убил Мэри. Это был демон, на поиски которого он и отправится.
Сэм хочет помочь, но Джон приказывает прекратить его поиски, а вырвавшему телефон из руки Сэма Дину он называет имена женатых пар, которые пропали без вести.
Сэм хочет поехать к отцу в Калифорнию, он хочет мести за Джессику и маму, но Дин считает нужным ехать туда, куда их направил отец, в результате чего братья разъезжаются в разные стороны.
Приехав в городок, который должны были посетить все пропавшие пары, Дин интересуется пропавшими, а когда он направляется прочь из города датчик ловит аномальный сигнал и приводит его в сад, где у пугала на руке он замечает наколку, прямо как у пропавшего парня.
В это время Сэм снова встречается с девушкой, с которой познакомился ранее, они обмениваются мыслями и разговаривают по душам.
Дин знакомится с будущими потенциальными жертвами, но ни один его намек они не понимают и расценивают, как приставание, однако, несмотря ни на что, Дин возвращается за парой и спасает их от ожившего пугала в яблоневом саду.
Дин рассказывает Сэму о языческом божестве, старший Винчестер понимает, что каждая пара - это жертвоприношение. Также он говорит, что отпускает брата на поиски отца, завидует ему и гордится им, потому что сам он отцу не может уступать.
Далее Дин у профессора местного колледжа узнает о происхождении божества из сада, однако после этого его вырубают и засовывают в подпол, куда вскоре приводят и девушку по имени Эмили, племянницу пары, охраняющей город.
Когда приезжает автобус Сэма, он принимает решение все же вернуться к брату, понимая, что ему он сейчас нужнее, а Дина и Эмили уже привязывают к деревьям неподалеку от пугала.
Вскоре Сэм приходит на помощь и освобождает и Эмили, и Дина. Они рвутся прочь из сада, однако им этого не позволяют. В планы местных жителей, однако, вмешивается само божество и утаскивает дядю и тетю Эмили, принимая их в качестве жертвоприношения.
Утром они сжигают дерево, и Эмили уезжает из города, Сэм остается с Дином, а Мэг убивает парня подвозившего ее, используя его кровь для связи с отцом.
Кадры из серии:
