Сэму снится сон, как погибает мужчина в машине с номерами штата Мичиган, и уговаривает брата отправиться в путь. Когда братья приезжают, уже увозят тело погибшего.
Начав расспрашивать о произошедшем, они узнают, что произошло самоубийство, но Сэм знает, что это не так. Он не понимает, зачем ему дар, если он не в состоянии предотвратить беду.
Прикидываясь священниками, братья отправляются к семье погибшего и расспрашивают их о произошедшем. Миссис Миллер, жена погибшего, говорит, что их сын Макс нашел тело.
Сэм разговаривает с Максом, а Дин продолжает расспрашивать жену, после чего они отправляются проверять дом, но ничего не находят.
Разговаривая с братом, Сэму становится плохо. Он видит как кто-то убивает брата погибшего Джима, Роджера Миллера, и Винчестеры отправляются к нему.
Сэму страшно из-за своих видений.
Роджер не хочет слушать предупреждений Сэма, и, когда братья приезжают, он уже мертв.
Дин и Сэм расспрашивают Макса о его семье и понимают, что парень чем-то напуган. Чтобы выяснить, чем именно, они отправляются в старый квартал и расспрашивают соседей о Миллерах. Они узнают, что с Максом жестоко обращались. Во время разговоров с одним из соседей, Сэму приходит видение, как Макс убивают мачеху, и они понимают, кто стоит за всеми убийствами.
Дин хочет убить Макса, но Сэм против, он хочет поговорить с ним.
События развиваются, как в видении Сэма, но братья успевают вмешаться. Сэм хочет увести Макса поговорить, но тот замечает у Дина пистолет и запирает их в доме, после чего отбирает оружие.
Сэм признается, что тоже владеет некими силами, что он видит будущее. Сэм хочет помочь Максу, но тот не верит, что ему можно помочь. Макс показывает синяки и рассказывает, что произошло, почему он убил отца и дядю - он не хотел больше бояться.
Отец винил Макса в смерти его матери: та погибла в его детской, пока он спал в колыбели, в огне, пригвозденная к потолку. Сэм шокирован, ведь Мэри погибла также. Он уверен, что они с Максом связаны каким-то образом, избраны для чего-то. Он говорит, что они с братом ищут ответы, и просит их отпустить, но тот не хочет больше бояться. Он хочет убить мачеху и запирает Сэма в шкафу, где тот видит, как Макс убивает Дина.
Сэм вырывается и успевает вмешаться, в результате чего Макс стреляет себе в голову.
Сэм начинает винить себя в смерти парня и признается, что им повезло с отцом. Он размышляет над убийствами матерей и думает, что демону нужны были младенцы из-за наличия дара.
Сэм признается брату, что, когда Макс запер его, он сдвинул вещи, что сильно пугает самого младшего Винчестера.
Кадры из серии:
