Чикаго.
Происходит зверское убийство девушки, в запертой изнутри квартире и Винчестеры, притворившись установщиками сигнализации, отправляются на осмотр квартиры.
По рассказу консьержа, девушке вырвали сердце.
При осмотре места преступления братья обнаруживают странный символ, значения которого им не известно.
Далее Сэм встречает в баре Мэг Мастерс, с которой познакомился, когда решил в одиночку искать отца. После краткого разговора они обмениваются телефонами.
Сэм чувствует себя странно, встретив Мэг, и просит Дина разузнать ней и о символе на полу, а сам отправляется следить за девушкой.
Дин выясняет, что Мэг Мастерс существует, а символ означает дэйва - древнего кровожадного демона, относящегося к животному миру, вызывать которого очень рискованно.
Сэм продолжает слежку за Мэг и видит, как она связывается с кем-то при помощи алтаря. Он понимает, что это Мэг вызвала дэйва. Также братья выясняют, что общего между жертвами: они оба из Лоуренса, Канзас, из города, где погибла Мэри, где все началось, и Дин просит отца приехать.
Сэм хочет нормальной жизни после того, как они убьют того, кто убил маму, а Дин хочет, чтобы они были семьей.
Они вдвоем приходят к Мэг на склад, где понимают, что она ждала их, после чего на братьев нападает дэйв.
Винчестеры вскоре понимают, что ловушка была подготовлена не для них, а для Джона.
Братья освобождаются, и Сэм разрушает алтарь, в результате чего дэйвы выкидывают Мэг из окна седьмого этажа.
Они возвращаются в номер, где их ждет отец.
Джон рассказывает, что демон уже пытался его остановить. Сэм хочет, чтобы отец взял их с собой, однако тот не хочет, чтобы сыновья пострадали.
Вскоре на троих Винчестеров нападают дэйвы, но Сэм понимает, как их прогнать, и они выбираются.
Дин понимает, что Джон уязвим, пока он с ними, что он сильнее, когда их нет рядом. Сэм не хочет отпускать отца, но так надо, и Джон уходит, а Мэг оказывается жива.
Кадры из серии:
