Сэм находит дело сидя в очередном баре: упоминания о недавних убийствах есть в журнале Джона. Младший Винчестер обыскивает дом и изучает его историю, однако не находит ничего необычного, кроме того, что вся мебель из дома исчезла.
Братья отправляются на аукцион, где продают имущество погибшей пары, и знакомятся с Сарой Блейк, дочерью аукционера.
Сэм приглашает Сару на ужин, и девушка, видя его неловкость, помогает ему облегчить задачу. Позже Сара отдает нужные братьям сертификаты, и Сэм находит картину, владельцы которой и были убиты.
Винчестеры пробираются в аукционный дом и сжигают картину, вырезав ее из рамы, однако она восстанавливается, а Дин обнаруживает потерю бумажника, и им приходится вернуться, где братья вновь встречают Сару.
Сэм снова видит картину, и позже они с Дином узнают историю семьи: отец семейства, Исайя, убил своих жену и детей, а после и себя. Сэм понимает, что картина изменилась: у Исайи была другая поза.
Позвонив Саре, братья узнают, что картину продали, и отправляются в дом к ее новой владелице вместе с Сарой, однако женщина уже мертва.
Сара требует объяснений, но в рассказ Винчестеров не верит, хотя Сэм вскоре и убеждает ее. Девушка решает разобраться с делом вместе с братьями, считая, что гибель людей на ее совести, и прятаться не собирается.
Они втроем вновь возвращаются в дом погибшей Эвелин. Осматривая картину, они находят склеп Мерчентов, куда и отправляются. Там они находят урны погибших, однако урны Исайи среди них нет.
Сэм признается Саре, что она ему нравится, но он не хочет, чтобы она пострадала. Он рассказывает ей о маме и о Джессике, о том, что больше не сможет перенести эту боль. Сара его понимает.
Далее братья находят могилу Исайи, которого не кремировали вместе со всеми, а зарыли в гробу, и сжигают его труп, однако, придя в дом, они понимают, что ошиблись. Убийцей оказывается девочка, Мелани, а не отец, что Сэм и говорит брату.
Мелани нападает на Сэма и Сару, а Дин возвращается в склеп и успевает сжечь ее куклу до того, как Сэм и Сара пострадают.
Позже Дин узнает правду о Мелани, удочеренной девочке, а Сара приказывает сжечь картину на заднем дворе.
Братьям пора ехать дальше, и на прощание Сэм целует Сару.
Кадры из серии:
