В то время как Мэг методично убивает близких друзей Джона, сам Винчестер раскрывает сыновьям причину своего исчезновения год назад. Также Джон узнает о видениях Сэма и злится, что ему не сказали раньше, однако вскоре успокаивается, понимая правоту слов Дина.
Вскоре Мэг требует отдать ей кольт, и Джон соглашается пойти на встречу, но только с одной целью: выиграть время для сыновей, в результате чего Дин берет с отца обещание, исполнить которое Джону будет непросто.
Дин и Сэм успевают спасти одну семью от неминуемой смерти в пожаре, однако увиденный в огне силуэт заставляет Сэма потерять контроль и только брат сдерживает его от неминуемой смерти.
Джона вскоре настигают демоны, которые торопятся совершить обмен, и Винчестеры, понимая, что им нужна помощь, отправляются к единственному человеку, способному ее оказать.
Кадры из серии: