Ред-Лодж, Монтана
Происходит странное и жестокое убийство девушки - ее обезглавливают.
Пытаясь узнать подробности расследования, Винчестеры претворяются репортерами местной газеты, после чего отправляются в морг, где узнают, что все убитые - вампиры.
Вскоре братья знакомятся с охотником по имени Гордон и хотя они расстаются, в скором времени Дин и Сэм спасают его от вампира, при этом старший Винчестер жестоко расправляется с нечистью, что здорово пугает Сэма.
Младшему брату не нравится новая компания и, даже выслушав историю охотника, Сэм не меняет своего мнения, почему он и звонит Эллен, чтобы узнать подробнее о Гордоне Уокере. Эллен категорически против их общения с Гордоном, утверждая, что он опасен.
Вскоре Сэма похищают вампиры, и он знакомится с Ленорой - вампиром, пьющим кровь животных. Она просит дать им уйти и отпускает Сэма, который сообщает о произошедшем брату. Дин рвется убивать нечисть, однако Сэм его убеждает в обратном. Братья отправляются к гнезду вампиров, где Гордон уже пытает Ленору, желая выяснить, где находятся остальные.
Сэм просит Дина дать ей уйти, Гордон же пытается доказать, что Ленора - такой же вампир, как и все остальные, однако ее реакция на кровь толкает Дина встать на сторону брата и позволить ей уйти, сам же он остается разбираться с Гордоном.
Кадры из серии: