Сэм исчезает на неделю, а потом звонит Дину и сообщает о своем местонахождении.
Старший Винчестер находит брата в номере отеля всего в крови.
Сэм утверждает, что кровь не его и что он не помнит, как очутился в собственном номере.
Братьям приходится следовать за ощущениями Сэма, когда Дину становится ясно, что рядом с ним - не его брат.
Одержимый демоном, Сэм отправляется к Джо, а после неудачи с ней - ему мешает Дин - к Бобби, который распознает в Винчестере одержимого.
На этот раз братья встречаются с Мэг, которая жаждет отомстить за то, что ее отправили в Ад.
Кадры из серии: