Дин и Сэм расследуют череду убийств: жертв разодрали и забрали сердце. Это сталкивает братьев с оборотнями из старых легенд - они обращаются в полнолуние и выходят на охоту.
Во время расследования братья знакомятся с Мэдисон, девушкой, которая, по несчастливому стечению обстоятельств, и оказывается оборотнем.
Оба брата проникаются к ней, особенноСэм, поэтому перспектива убийства Мэдисон кажется ему ужасной. Он изо всех сил хочет и старается ей помочь, найти лекарство. Однако, в конце концов, ему придется принять трудное решение, а Дину - отойти в сторону и смотреть, как страдает брат.
Кадры из серии: