Сэм и Дин отправляются в город, где правят людские пороки: похоть и чревоугодие.
Там Дин встречает своего старого приятеля Ричи, и когда тот пропадает, отправляется на его поиски. Это приводит Винчестера в подвал, где он оказывается запертым вместе с демоном вселившимся в девушку по имени Кейси.
Пока они сидят в ловушке, Дин и Кейси находят общий язык, и он расспрашивает ее об Аде и о планах демонов. Кейси рассказывает об Азазеле, и сообщает, что теперь полчища демонов сражаются друг с другом за власть и, чтобы ее утвердить, им нужен Сэм, а вернее его труп.
Руби помогает починить Кольт, который Бобби разобрал, чтобы узнать, в чем именно причина такого разрушительного действия на сверхъестественное.
Сэм отправляется на спасение брата и хладнокровно убивает демонов, которые уже не угрожают Дину. Последнего такое поведение брата пугает, и он обращается за советом к Бобби.
Кадры из серии: