Синопсис: Дин узнает о способности Сэма изгонять демонов, и он считает, что это опасно. Младший Винчестер не соглашается с ним, утверждая, что так он сможет спасти больше людей. Тем временем Сэму звонит старый знакомы охотник Трэвис, и рассказывает ему, что возможно в одном городе скоро появится ругару, оборотень который питается человеческим мясом. Этот ген передается по наследству и в прошлом Трэвис убил отца Джека Монтгомери, который стал ругару, но не знал, что его мать беременна. Дин с Сэм, приехав в город пытаются помочь Джеку не стать оборотнем, но Тревис считает, что его необходимо убить. Он нападает на Монтгомери, и говорит, что убъет его и его беременную жену, чтобы их род прервался. Джеку удается освободится, и он нападает на охотника и убивает его. Винчестеры приехав в дом Монтгомери, обнаруживают остатки Тревиса, Джек обвиняет их в том, что он стал оборотнем, но охотникам удается победить его, и они уезжают из города. Сэм принимает решение больше не использовать свои способности.
Кадры из серии: