Сомнений больше не осталось - Скотт действительно стал оборотнем и теперь зависит о фазы луны. Кроме того, он узнает, что родители его возлюбленной Эллисон - охотники за нечистью. Во время очередной игры в лакросс Скотт понимает, что растущая в нем сила может навредить окружающим, если не научиться ее контролировать. Одно неосторожное движение и Скотт сильно толкает Джэксона, вывихнув тому плечо. Стайлз видит, что обращение МакКолла неотвратимо и уводит его в раздевалку подальше от посторонних глаз. Этот поступок едва не стоит жизни самому Стайлзу, так как Скотт, не способный себя контролировать, пытается напасть на друга, но тому все же удается привести его в чувство.
Скотт знакомится с еще одним оборотнем - Дереком, который утверждает, что научиться контролировать сущность волка сложно, но возможно. Дерек уговаривает Скотта не участвовать в игре в субботу вечером, иначе он может обратиться у всех на виду. Но как же пропустить игру, когда там будут присутствовать его мать и Эллисон, давшая МакКоллу еще один шанс...
Кадры из серии: