Для Эллисон стало откровением то, что оборотни - это вовсе не миф, а весьма распространенное явление для их городка. И уж точно не новость для ее семьи. Еще больше девушку пугает то, что Дерек Хейл - один из них. Конрад Фенрис, работодатель МакКолла, оказывает помощь Скотту и пытается вылечить его рану. У МакКолла создается впечатление, что ветеринар вовсе не удивлен уведенным. В это время Альфа приходит в клинику и пытается узнать о местонахождении Скотта, однако Конрад указывает ему на дверь и говорит, что ничем не может помочь.
Со всеми произошедшими в его жизни именениями, Скотт МакКолл совсем забросил учебу и его успеваемость оставляет желать лучшего. Тренер сообщает, что из-за этого Скотта лишили права присутствовать на танцах в пятницу вечером. Зная что Эллисон собираетя на танцы, у МакКолла не остается другого выхода, как попросить Джексона сопровождать девушку в этот вечер и следить за тем, чтобы ей ничего не угрожало. Эллисон упрашивает Лидию пойти вместе с ней в компании Стайлза.
Тем временем Кейт с пристрастием допрашивает плененного ею Дерека и в процессе этого понимает, что Скотт и есть Бета. МакКолл игнорирует запрет и все же появляется на танцах. Пригласив Эллисон на танец, он признается ей в любви. Для Лидии вечер заканчивается весьма трагично...
Кадры из серии:
