Нагицунэ заставляет Арджентов, Дерека и шерифа защищать его от нагрянувших за ним Они, после чего исчезает, но только для того, чтобы снова разыграть оборотней. На этот раз под удар попадают Дерек, Айзек и близнецы, которые, теряя контроль, нападают на тех, кого считают своими врагами, а Кира и Эллисон оказываются в западне вместе с ними.
У шерифа Стилински проблемы на работе, но вскоре к нему приходит помощь от того, от кого он меньше всего ее ожидал.
Лидия и Эйден находят Стайлза, и, чтобы вернуть друга обратно, Скотт обращается за помощью к Питеру. Однако старший Хейл помогает только тогда, когда с ним заключает сделку Лидия: его помощь и молчание в обмен на ее знания.
Лидии и Скотту приходится пройти испытание нагицунэ, чтобы добраться до Стайлза, и им снова приходит на помощь Питер, после чего Стайлз берет контроль над своим разумом, но, принявший его облик нагицунэ, исчезает вместе с Лидией.
Кадры из серии: