Стая Скотта отправляется на поиски Дерека в Мексику к семье охотников Калаверос, но у последних Хейла не оказывается, те и сами его ищут. Довольно жестоким образом Калаверос помогают Скотту понять, кто на самом деле забрал его друга, а Стайлз помогает Малии обрести контроль над своей способностью концентрации.
Ребятам приходится встретиться с давней знакомой, которую охотники дают им в провожатые, и следовать за ней, а Скотту приходится рассказать Малии и Кире, кто такая Кейт.
В итоге за Дереком вместе с Брейден отправляется только МакКолл, а все остальные остаются в пустыне устранять поломку в машине Стайлза.
Вскоре у ребят появляется компания, а Стайлз признается, что боится побега Малии, но девушка дает ему неожиданный ответ.
По прибытии на место, вся компания удивляется тому, что Кейт сделала с Дереком.
Кадры из серии: