Между Сьюки и Биллом все замечательно. Сьюки понимает, что Билл вынужден заботиться о Джессике, походящей сейчас на непослушного ребенка. Тем временем, Эрику снова требуются способности Сьюки. Чувствуя себя косвенно виновной в том, что случилось с Джессикой, Сьюки соглашается без ведома Билла отвезти вампиршу к дому ее родителей, но все идет не так, как было задумано: под угрозой оказываются жизни невинных людей. Джейсон попадает на семинар Братства Солнца, где обращает на себя внимание руководителей церкви. Мэриэнн посещает бар Сэма, давая тому понять, что будет делать все, что захочет, и никто не сможет ей помешать. Лафайету почти удается сбежать из темницы, но вскоре его обнаруживают…