Сьюки, Джейсон и Билл возвращаются в Бон Темпс и застают там ужасающую картину. Каждый житель повторяет лишь одну фразу: «Найти Сэма Мерлотта». В доме Сьюки они обнаруживают совершенно невозмутимую Мэриэнн. Билл пытается разорвать женщину, но ее кровь для вампира – словно яд… Тем не менее, неожиданно Сьюки находит в себе силы противостоять Мэриэнн. Тем временем, Тара находится под массовым гипнозом, и Сьюки стоит немалых усилий вернуть ее в нормальное состояние.