В доме Арлин и Терри происходит пожар. К счастью, все спаслись. Но оказалось, что за мальчиком наблюдает невидимая всеми женщина.
Томми путем манипуляций превращается с Сэма и устраивает разгоняй всем в "Мерлотте". Затем парень отправляется к Луне и соблазняет ее. Ничего не подозревающая девушка не может понять изменений в поведении Сэма и его грубости. Томми же попадает в больницу, так как превращения в человека затрачивает слишком много сил.
Дэбби приводит в дом Олси их вожака - Маркуса, но Герво все равно не желает подчиняться тому, кто ему абсолютно не нравится.
Марни, находящейся в тюрьме под особняком короля Луизианы, является дух Антонии.
Джейсон находится в постоянном страхе из-за того, что вот-вот должен превратится в пантеру из-за укусов Кристалл. Парня поддерживает Джессика.
Сьюки же отправляется в лес и встречает там Эрика, с которым тут же, на полянке занимается страстным сексом.
Кадры из серии: