После успешного отправления Кита на переобучение Сидни ужасается совершенному поступку, но уже ничего нельзя исправить. Ее же саму алхимики хвалят и отправляют обратно, надеясь, что она и дальше будет добиваться таких же успехов на своей службе.
Седж понимает, что окажется в соседней камере со своим давним недругом, если совершит ошибку, и старается изо всех сил выполнять задание так, как ее обучали, однако тесный контакт с Джилл и Эдди, Адрианом и новоприбывшей Ангелиной делает ее более терпимой к "ужасным созданиям".
Сидни, как алхимик, помогает Соне и Дмитрию изучать последствия их возвращения из состояния стригоев, в то время как у нее появляются отношения с Брейданом. Но на горизонте маячит новая: некто "Воины света", организация, много веков назад отделившаяся от алхимиков, вновь дает о себе знать. Что еще более неожиданно, так это то, что один из друзей Сидни состоит в этом ордене охотников.
Сидни приходится применять все свои способности, чтобы спасти своих друзей и себя от людей, одержимых идеей убийства как стригоев, так и мороев. В этом ей помогает то, что не посмел бы использовать ни один алхимик - магия.