Авторы идеи – Кевин Уильямсон (Kevin Williamson), Джули Плек (Julie Plec)
Режиссер – Чарльз Бисон (Charles Beeson)
Сценарий – Кевин Уильямсон (Kevin Williamson), Джули Плек (Julie Plec)
Производство – Warner Bros. Television
Телеканал – CW Television Network
Дата выхода серии – 28 октября 2010г.
Аудитория – 3,55 млн. зрителей

В ролях:

Нина Добрев (Елена/Кэтрин), Пол Уэсли (Стефан), Йен Сомерхолдер (Деймон), Кэндес Аккола (Кэролайн), Майкл Тревино (Тайлер), Зак Рорег (Мэтт), Мэтт Дэвис (Аларик), Сара Кеннинг (Дженна), Сьюзан Уолтерс (Кэрол Локвуд), Майара Уолш (Сара), Тайя Сиркар (Эйми), Наташия Вильямс (Люси), Джеки Прача (миссис Флауэрс)

Саундтреки к серии:

Cruel Black Dove «Love My Way» (Psychedelic Furs Cover) – начало маскарада, разговор Тайлера с матерью
Gorillaz «On Melancholy Hill» (Feed Me Remix) – Мэтт, Тайлер, Эйми и Сара развлекаются в кабинете
Digital Daggers «Head Over Heels» – Стефан танцует с Кэтрин
Morning Parade «Under The Stars» – маскарад, разговор Джереми и Бонни
Joel & Luke «People Change» – Кэролайн видит Мэтта с Сарой
Kaskade feat. Dragonette «Fire In Your New Shoes» – разговор Бонни и Люси
Tawgs Salter «Brave» – разговор Стефана и Елены


Описание серии:

Кэролайн рассказывает братьям Сальваторе о встрече с Кэтрин. Вампирша требует вернуть ей лунный камень, в противном случае угрожая утопить Мистик Фоллс в крови. Стефан и Деймон решают пойти на маскарад, чтобы раз и навсегда избавиться от Кэтрин.
Елена, Джереми и Мэтт привозят домой из больницы Дженну, которая недоумевает, как она могла так напороться на кухонный нож, что чуть не умерла. Джереми интересуется у сестры, что они будут делать с Кэтрин, но Елена не желает ничего предпринимать. Девушка уверена, что раз она послушалась Кэтрин и порвала со Стефаном, вампирша больше не будет угрожать ее семье.
Кэтрин готовится к маскараду, собираясь на нем выдавать себя за Елену. По ее звонку в город приезжает ведьма Люси. Узнав, что Кэтрин собирается вернуть лунный камень, она понимает, что вампирша хочет разрушить проклятие.
Стефан вызывает в особняк Сальваторе Бонни. Увидев там Кэролайн, Джереми, Аларика и оружие, ведьма понимает, что предстоит сражение. Она отказывается помогать вампирам, боясь, что пострадают невинные люди, но Стефан уговаривает ее подготовить заклинание-ловушку, которое сумеет изолировать Кэтрин от остальных на празднике.
Кэтрин встречает на маскараде Мэтта и напоминает ему о цели его присутствия – напоить и разозлить Тайлера Локвуда до такой степени, чтобы он убил его.
Бонни и Джереми подбирают подходящую комнату для заклинания. Бонни признается, что не хочет быть ведьмой и впутываться во все эти вампирские проблемы, но просто не знает, как держаться от этого подальше.
Узнав, что Джереми пошел на вечеринку, Елена догадывается, что от нее что-то скрывают. Аларик просит девушку на этот раз не вмешиваться, но Елена тайком уходит из дома.
Кэтрин заставляет Стефана потанцевать с ней. Вампир говорит, что лунного камня у него нет, но они вдвоем могут сходить за ним, замечая, что либо вампирша будет играть по его правилам, либо, вообще, не получит камень. В ответ, Кэтрин прямо на танцплощадке убивает подошедшую к ним Эйми.
Стефан рассказывает брату про то, что случилось с Эйми, и готов пойти на попятную, но Деймон убеждает его, что только вместе они смогут победить Кэтрин, которая испортила жизнь им обоим.
Люси возмущена, что Кэтрин не предупредила ее о том, что на маскараде будет еще одна ведьма. Но Кэтрин ставит ведьму на место, напоминая, что за ней должок. Джереми передает вампирше послание от братьев Сальваторе – они вместе с лунным камнем ждут ее у озера.
Елена перехватывает Джереми, и он признается ей, что они все вместе, включая Бонни, собираются убить Кэтрин.
Не поверив словам Джереми, Кэтрин пытается выбить у Кэролайн правду о том, что задумали братья. Кэролайн признается, что Стефан и Деймон пришли на маскарад, собираясь ее убить, а лунный камень отдали Бонни. Она заманивает Кэтрин в заколдованную комнату, из которой вампиры выбраться не могут. Стефан отвлекает Кэтрин, а Деймон стреляет ей в спину колом.
Неожиданно, у Елены на теле появляются раны. Бонни понимает, что подруга каким-то образом связана с Кэтрин и, убив вампиршу, братья убьют и ее. Джереми успевает остановить Деймона, когда тот собирается всадить Кэтрин кол в сердце. Узнав от Джереми, что догадка о связи Елены и Кэтрин верна, Бонни понимает, что в дело замешана еще одна ведьма.
Мэтт ведет себя вызывающе, пытаясь вызвать Тайлера на драку. Услышав шум в кабинете, Кэролайн пытается разнять их, но Мэтт невменяем. Вырубив его, она замечает, как к Тайлеру подходит Сара со словами, что «если не получилось у Мэтта, получится у меня». Сара ранит Тайлера ножом, и он отталкивает от себя девушку. Ударившись о край стола, она ломает себе шею и умирает.
Бонни находит Люси и уговаривает ее снять заклятие, связывающее Кэтрин и Елену. Ведьма говорит, что оно будет снято только тогда, когда Кэтрин получит лунный камень – она не может пойти против вампирши, которая когда-то спасла ей жизнь. Но, прикоснувшись к Бонни, Люси просит довериться и отдать камень ей.
Стефан догадывается, что лунный камень изначально принадлежал Кэтрин и в обмен на него, Джордж Локвуд спас ее в 1864-м году. Он пытается узнать у вампирши, зачем он ей так нужен сейчас, и от кого она скрывается. Вошедшая в комнату Люси уверяет, что заклятие снято, и Кэтрин может выходить. Она готова отдать вампирше лунный камень, но требует от нее подтверждения, что больше ничем не обязана ей. Взяв в руки лунный камень, Кэтрин становится плохо, и она теряет сознание. Люси извиняется перед братьями Сальваторе за свое вмешательство.
Кэролайн выгораживает Тайлера и рассказывает его матери, что Сара напилась и, танцуя, споткнулась о ковер, упала и ударилась о край стола. Тайлер не понимает, почему девушка спасает его и говорит, что она даже понятия не имеет, какие будут последствия из-за смерти Сары. Кэролайн интересуется, зажила ли его рана и, обнаружив, что она полностью затянулась, Тайлер недоумевает, как девушка догадалась об этом.
Люси признается Бонни, что они родственники, и в ответ на слова молодой ведьмы о том, что она не хочет быть втянута в противостояние между вампирами и людьми, отвечает, что Бонни как раз на своем месте, там, где и должна быть – посередине. Джереми предлагает Бонни довезти ее до дома, и ведьма соглашается.
Стефан находит Елену у озера и рассказывает, что с Кэтрин покончено. Но, вопреки его ожиданиям, девушка не готова возобновить отношения с ним – она говорит, что должна быть уверена в том, что ее близкие в безопасности. Ей самой необходимо почувствовать себя в безопасности.
Кэтрин приходит в себя в гробнице, куда ее привез Деймон. Она пытается убедить вампира, что нужна ему, ведь Елена в опасности. Несмотря на ее мольбы, Деймон говорит, что сам позаботится о Елене и запирает склеп.
На автостоянке на Елену нападает незнакомец в карнавальной маске и похищает ее.


Цитаты:

Елена – Кэтрин навредила Дженне, потому что я не сделала то, что она сказала. Я делаю это сейчас – со Стефаном все кончено, она выиграла. Конец.
Джереми – Ты наивная, и знаешь об этом.

Бонни – Что происходит?
Джереми – Мы собираемся убить Кэтрин.
Стефан – Я могу объяснить.
Бонни – Будь добр…
Стефан – Мы… собираемся убить Кэтрин.

Стефан – Ты сможешь сделать это?
Деймон – Кому ты это говоришь?
Стефан – У меня был шанс убить ее, но я заколебался.
Деймон – Вот в этом наше различие, мой друг. Я не колеблюсь.

Кэтрин – А почему ты выступаешь в роли их маленького посланника?
Джереми – Потому что я не боюсь тебя.
Кэтрин – Ммм… Ты же Гилберт… такой храбрый. Кстати, как Джон? Он сумел вернуть себе свои пальцы обратно?

Елена – А как я должна буду себя чувствовать, если кто-то из вас пострадает из-за меня?
Джереми – Дело уже не в тебе, Елена. Она всех достала и ее надо остановить.

Кэтрин – Мы втроем вместе, как в старые добрые времена. Один брат, который любил меня слишком сильно, и другой, который недостаточно любил.
Деймон – И злобная шлюха-вампирша, которая любила только себя.

Деймон – Как только заклинание будет снято, я загоню тебе кол в сердце!
Кэтрин – Боже, ты сексуальный… Когда ты успел стать таким сексуальным?

Бонни – Пожалуйста, не уходи! У меня так много вопросов! Я не хочу быть посередине, между сторонами. Я ненавижу это. Как мне держаться от этого подальше?
Люси – В отличие от меня, ты хорошая, Бонни. Середина – это как раз там, где тебе нужно находиться.

Елена – Я хочу быть с тобой, Стефан, ты знаешь. Но, сначала, мне нужно проснуться и знать, что люди, которых я люблю, в безопасности. Мне самой нужно почувствовать себя в безопасности.

Кэтрин – Как ты думаешь, почему я не убила ее? Потому что она двойник. Она нуждается в защите.
Деймон – Тогда я буду защищать ее. Пока ты гниешь в аду.