Серия начинается туманной ночью. Молодая пара сбивает человека, который неожиданно появился на дороге. Пока девушка вызывает спасателей, парень идет проверить человека. Когда он наклоняется к нему, жертва хватает его за горло, затем резко поднимается и кусает за шею. Девушка выходит из машины и видит, что на дороге никого нет. Внезапно на машину падает мертвое тело ее парня. Она в ужасе бежит прочь, но существо, убившее ее парня, настигает и ее…

На следующее утро перед занятиями Елена делает записи в дневнике. Она уговаривает себя не быть больше печальной. Тетя Дженна впервые провожает Елену и Джереми в школу. А в это время в новостях показывают молодую пару, убитую ночью.

Елена едет в школу вместе с Бонни, которая рассказывает, что ее бабушка считает ее экстрасенсом. Неожиданно в лобовое стекло машины врезается ворон, Бонни резко выкручивает руль и съезжает на тротуар. Елена выглядит испуганной, но потом говорит Бонни, что уже пора перестать бояться машин. Рядом с местом, где они стояли, на столбе сидит ворон.

Загадочный парень в солнцезащитных очках и кожаной куртке идет в школу.

Бонни и Елена говорят о парнях, когда Елена замечает Мэтта и здоровается с ним, но он лишь хмуро смотрит в ответ. Парень обижен на нее, потому что она его бросила. К ним неожиданно подбегает Керолайн. Она кидается обнимать Елену и начинает расспрашивать у Бонни как Елена.

В это время на улице во дворе школы Джереми дает Вики таблетки. К ним подходит Тайлер, который начинает целоваться с Вики на глазах у Джереми.

Елена и Бонни видят того самого загадочного парня, но, увы, лишь со спины, так как он разговаривает с секретарем. Женщина говорит парню, что ему не хватает документов для перехода в их школу. Парень снимает очки и долго смотрит в глаза секретаря, после чего мнение женщины резко меняется: посмотрев еще раз в документы, она говорит, что все в порядке.

В коридоре Елена видит Джереми и идет вслед за ним в мужской туалет. Она говорит брату, что если он и дальше станет принимать эту гадость, то она всегда будет рядом, чтобы обломать ему кайф.

Когда Стефан выходит от секретаря, все обращают на него внимание, особенно Керолайн.

Выходя из мужского туалета, Елена сталкивается со Стефаном. Они неловко пытаются разойтись. На истории Елена украдкой переглядывается с ним, что не ускользает от Мэтта.

После занятий Елена отправляется на кладбище, к родителям. Она сидит возле их надгробий и описывает в дневнике события сегодняшнего дня. Через некоторое время на соседнее надгробие приземляется ворон, а вокруг Елены вдруг сгущается густой туман. Попытка прогнать ворона оборачивается неудачей, и Елена, не на шутку испугавшись, бежит прочь с кладбища. В спешке она не замечает силуэт мужчины, стоящего в тумане за надгробием.

Елена цепляется за что-то и падает, а поднявшись сталкивается с тем самым парнем из школы – Стефаном. Они, наконец, имеют возможность пообщаться. Чтобы заполнить неловкое молчание, Елена спрашивает про его кольцо и узнает, что это – семейная реликвия, передающаяся от поколения к поколению. Потом Стефан говорит, что Елена, должно быть, поранилась. Отойдя к камню, девушка закатывает штанину и видит рану. Стефан тут же отворачивается, его глаза темнеют, и он наспех советует Елене пойти домой и обработать рану. Когда девушка оборачивается к нему, его уже нет.

Придя домой, Стефан начинает писать в своем дневнике.

Джереми приходит к Вики на работу, в бар, но она ясно дает понять, что у нее нет на него времени, говоря также, что то, что было летом, не имеет значения.

Керолайн рассказывает Бонни, что она успела узнать о Стефане Сальваторе между парами.

Елена собирается встретиться с Бонни в кафе. На выходе из дома она сталкивается со Стефаном. Он пришел извиниться за то, что исчез так неожиданно. Елена решила, что его мутит от вида крови. Стефан принес забытый Еленой на кладбище дневник и сказал, что не читал его, так как не хотел бы, чтобы кто-то прочитал его дневник. В ответ на удивленный вопрос Елены о том, что он ведет дневник, он отвечает: "Если я не буду записывать, я забуду. Воспоминания слишком важны". Елена предлагает ему пойти с ней в кафе.

Мэтт тем временем расспрашивает Бонни о Елене. Бонни советует ему дать Елене время, ведь прошло всего четыре месяца со дня смерти ее родителей. В этот момент в кафе заходят Стефан и Елена, сразу же привлекая внимание всех присутсвующих.

Керолайн, Бонни, Елена и Стефан сидят за столиком, и Стефан покорно отвечает на вопросы девушек. Керолайн говорит о предстоящей вечеринке по случаю начала учебного года.

Вечером Зак приходит к Стефану с газетой, где сообщается о молодой паре, растерзанной зверем. Зак думает, что это сделал Стефан. Он говорит, что здесь есть люди, которые помнят, что происходило раньше, и эти убийства только разбудят их любопытство. Он спрашивает, почему Стефан вернулся именно сейчас. Зак понимает, что он не может изменить себя, но здесь ему не место, он не может указывать ему, но возвращение в Мистик Фоллс было ошибкой.

После ухода Зака, Стефан достает один из своих дневников. Внутри мы видим фотографию 1864 года, на которой девушка Кэтрин как две капли воды похожа на Елену.

На следующий день Стефан блистает знаниями на уроке истории: он знает то, чего не знает даже учитель. И когда мистер Таннер говорит, что в одном Стефан ошибается, Стефан предлагает учителю освежить знания в архиве. Своими знаниями он вызавает удивление всех в классе.

Стефан приходит на вечеринку, где с помощью своего вампирского слуха улавливает разговор Бонни и Елены о нем. Заметив Стефана, Керолайн снова пытается обратить на себя его внимание, но у нее ничего не получается.

Когда Елена передает Бонни бутылку, их руки соприкасаются, и Бонни видит ворона, туман и силуэт человека. Она рассказывает об этом Елене, чем шокирует подругу, но затем быстро оправдывается тем, что пьяна и что вовсе не экстрасенс, после чего поспешно уходит. Повернувшись, Елена снова сталкивается со Стефаном.

Тайлер и Вики уходят в лес. Елена и Стефан отправляются на мост, подальше от толпы. Они разговаривают, и в ответ на вопрос Стефана, почему она такая грустная, Елена рассказывает, что прошлой весной в аварии погибли ее родители. Она выжила, а они нет…

В лесу Тайлер пристает к Вики, она отказывает ему, к ним подходит Джереми и вступается за Вики. Тайлер уходит со словами: "Вики в первый раз сказала «нет»". Вики оправдывает Тая перед Джереми, говорит, что он всего лишь пьян и не контролирует себя. На что Джереми парирует, что тоже пьян, но не пристает к ней. Вики думает, что всем парням от нее нужно только одно. Она просит Джереми оставить ее в покое и уходит дальше в лес.

Елена и Стефан тем временем говорят про Мэтта. Елена рассказывает, что между ними не было страсти, что они просто хорошие друзья, поэтому и расстались. Неожиданно глаза Стефана темнеют, и он поспешно уходит за напитками.

Вики бродит по лесу одна, вокруг нее начинает клубиться туман, а потом на девушку нападает то самое существо, убившее молодую пару.

Встретившись с Мэттом на вечеринке, Елена узнает, что он верит в них и не собирается сдаваться. Изрядно выпившая Керолайн снова пристает к Стефану, но он говорит ей, что у них ничего не получится.

Елена идет в лес вслед за Джереми. Она снова пытается его вразумить, он спотыкается, падает и видит Вики без сознания и с раной на шее. Джереми относит девушку и кладет на стол, пока кто-то вызывает скорую. Издали Стефан видит рану Вики и поспешно покидает вечеринку.

Придя домой, Стефан сообщает Заку, что было еще одно нападение и он тут не причем. Когда Стефан поднимается в комнату, в окно залетает ворон. А у окна стоит его брат, Дэймон.

Из разговора становится понятно, что они не виделись 15 лет. И что Дэймон специально оставил Вики в живых, чтобы доставить неприятности Стефану.

Вечеринка заканчивается. Вики увозит скорая, Мэтт едет с сестрой. Бонни говорит Елене, что чувствует, будто это только начало… Когда все разъезжаются, Елена разъясняет Джереми, что скоро люди перестанут делать ему поблажки, что нужно жить дальше…

Дэймон провоцирует Стефана, и последний, обратившись в вампира, бросается на брата, вылетев вместе с ним в окно. Однако не землю приземляется только Стефан. Дэймон же стоит недалеко, опираясь на стену и ухмыляясь. Поднявшись на ноги, Стефан обнаруживает, что его кольца на пальце нет. Дэймон возвращает перстень, но тут же хватает брата за горло и швыряет в стену. Становится очевидным, что Дэймон сильнее, так как пьет человеческую кровь.

В кафе Керолайн жалуется Бонни, что парни, которых хочет она, не хотят ее, что они все выбирают Елену и все это напоминает соревнование.

В больнице Вики ненадолго приходит в себя и говорит Мэтту, что на нее напал вампир…

И Елена, и Стефан делают записи в своих дневниках, пишут, что хотели измениться, стать новыми людьми, без боли, но ничего не получилось. Плохое остается с тобой, преследует тебя, ты не можешь убежать от него…

Джереми сидит в гостиной с фотографией родителей. Дженна наблюдает за ним.

Когда Бонни уходит, Керолайн замечает Дэймона, они переглядываются и обмениваются улыбками.

Стефан приходит к Елене убедиться, что она в порядке и получает приглашение войти в дом.

Актерский состав:

Нина Добрев - Елена Гилберт
Пол Уэсли - Стефан Сальваторе
Йен Сомерхалдер – Дэймон Сальваторе
Стивен Р. МакКуин – Джереми Гилберт
Сара Каннинг – тетя Дженна
Кайла Юэлл – Вики Донован
Заг Рериг- Мэтт Донован
Майкл Тревино - Тайлер Локвуд
Катерина Грэхэм - Бонни Беннет
Крис Мартин - Зак Сальваторе
Кендес Аккола – Керолайн Форбес
Марси Т. Хаус – Секретарь миссис Кларк
Бенджамин Эйрс - Уильям Таннер

Саундтреки:

Silversun Pickups - Sort Of
Mat Kearney - Here We Go
The Raconteurs - Consoler of the lonely
One Republic - Say (All I Need)
Stars - Take Me to the Riot
Katy Perry - Thinking of you
Mgmt - Kids
Placebo - Running up that hill
White Lies - Death
The All-american Rejects - Back To Me
Bat For Lashes - Siren Song
The Fray - Never Say Never

Цитаты:

Бонни: Подожди, кто это?
Елена: Я вижу только спину*.
Бонни: Зато какую спину!
* в оригинале "back" переводится также, как задняя часть, зад, так что возможно девушки имели ввиду не просто спину.

Стефан: Тебе не кажется что это слишком?
Дэймон: Ты еще мой туман не видел.

Стефан: Что ты здесь делаешь?
Дэймон: Я ведь не мог пропустить твой первый день в школе.

Дэймон: Ставлю шесть, техника хромает, но я приятно удивлен.

Дэймон: Я же обещал тебе вечные муки, так что я просто держу слово.