Пока Стефан борется со своей вампирской сущностью, Дэймон рассказывает Елене некоторые моменты их прошлого. Зрителю приоткрываются весьма интересные подробности превращения братьев Сальваторе в вампиров. Пёрл сталкивается с Джоном Гилбертом, а Дэймон и Аларик пытаются выяснить подробности относительно изобретения покойного Джонатана Гилберта. Между Анной и Джереми продолжает крепнуть связь и привязанность.